NEGÓCIOS
SoftBank vai emitir US$ 11 bilhões em títulos para financiar investimento na OpenAI
O SoftBank Group planeja captar cerca de US$ 11 bilhões com a venda de títulos corporativos denominados em dólares e…
O SoftBank Group planeja captar cerca de US$ 11 bilhões com a venda de títulos corporativos denominados em dólares e euros. A maior parte dos recursos será destinada a financiar o investimento do grupo de tecnologia japonês na OpenAI, operadora do ChatGPT sediada nos Estados Unidos. Os títulos denominados em dólares totalizarão US$ 10 bilhões e serão divididos em três tranches com prazos de vencimento de 3,5 anos, 5,5 anos e 7,5 anos, conforme revelado em um documento de condições da emissão (“term sheet”) na segunda-feira. Os títulos denominados em euros consistirão em duas tranches com vencimentos de quatro e seis anos, totalizando 1 bilhão de euros (US$ 1,14 bilhão). A definição dos preços está prevista para quinta-feira, com a liquidação da operação em 29 de setembro. É provável que os títulos recebam classificação de risco BB+ da S&P Global Ratings e da Fitch Ratings. O SoftBank havia anunciado em fevereiro que investiria mais US$ 30 bilhões na OpenAI. O investimento está sendo dividido em três tranches de US$ 10 bilhões, sendo a terceira prevista para 1º de outubro. Para financiar o investimento, o SoftBank havia acordado a obtenção de até US$ 40 bilhões em empréstimos-ponte junto a bancos japoneses e internacionais. Até o momento, US$ 30 bilhões foram sacados desses empréstimos, com parte dos recursos utilizada para pagar a primeira e a segunda rodadas de investimento na OpenAI. O SoftBank havia anunciado em 9 de setembro que liquidaria o saldo remanescente dos empréstimos-ponte em 15 de setembro, utilizando recursos captados por meio de empréstimos com garantia de margem e outras linhas de crédito bancário. Com a emissão dos títulos em dólares e euros, o SoftBank planeja não utilizar os US$ 10 bilhões restantes disponíveis na linha de empréstimo-ponte, segundo o documento de condições da emissão.
Pontos-chave
- O SoftBank Group planeja captar cerca de US$ 11 bilhões com a venda de títulos corporativos denominados em dólares e euros.
- A maior parte dos recursos será destinada a financiar o investimento do grupo de tecnologia japonês na OpenAI, operadora do ChatGPT sediada nos Estados Unidos.
- Os títulos denominados em dólares totalizarão US$ 10 bilhões e serão divididos em três tranches com prazos de vencimento de 3,5 anos, 5,5 anos e 7,5 anos, conforme revelado em um documento de condições da emissão (“term sheet”) na segunda-feira.
- Os títulos denominados em euros consistirão em duas tranches com vencimentos de quatro e seis anos, totalizando 1 bilhão de euros (US$ 1,14 bilhão).
Síntese
Em síntese, “SoftBank vai emitir US$ 11 bilhões em títulos para financiar investimento na…” reúne os seguintes desdobramentos: A definição dos preços está prevista para quinta-feira, com a liquidação da operação em 29 de setembro. É provável que os títulos recebam classificação de risco BB+ da S&P Global Ratings e da Fitch Ratings. O SoftBank havia anunciado em fevereiro que investiria mais US$ 30 bilhões na OpenAI. O investimento está sendo dividido em três tranches de US$ 10 bilhões, sendo a terceira prevista para 1º de outubro. Para financiar o investimento, o SoftBank havia acordado a obtenção de até US$ 40 bilhões em empréstimos-ponte junto a bancos japoneses e internacionais.
Leia também
Perguntas frequentes
Respostas institucionais sobre esta cobertura, fontes e limites editoriais.
- Sobre o que trata “SoftBank vai emitir US$ 11 bilhões em títulos para financiar…”?
- O SoftBank Group planeja captar cerca de US$ 11 bilhões com a venda de títulos corporativos denominados em dólares e euros. A maior parte dos recursos será destinada a financiar o investimento do grupo de tecnologia…
- O que a matéria explica sobre “Pontos-chave”?
- O SoftBank Group planeja captar cerca de US$ 11 bilhões com a venda de títulos corporativos denominados em dólares e euros.A maior parte dos recursos será destinada a financiar o investimento do grupo de tecnologia japonês na OpenAI, operadora do ChatGPT sediada…
- O que a matéria explica sobre “Síntese”?
- Em síntese, “SoftBank vai emitir US$ 11 bilhões em títulos para financiar investimento na…” reúne os seguintes desdobramentos: A definição dos preços está prevista para quinta-feira, com a liquidação da operação em 29 de setembro. É provável que os títulos recebam classificação…
- Quem edita o conteúdo do Estrato Educação?
- A cobertura é produzida e revisada pela equipe editorial do Estrato Educação, com editor-chefe responsável pela linha editorial. Conheça a redação em https://educacao.estrato.cc/equipe/.
- Quais fontes o Estrato prioriza?
- Priorizamos fontes primárias (órgãos oficiais, balanços, estudos revisados, documentos públicos) e cruzamos informações antes da publicação, conforme a política editorial.
- Como solicitar correção de uma matéria?
- Envie o pedido pela página de Correções (https://educacao.estrato.cc/correcoes/) ou Contato (https://educacao.estrato.cc/contato/). Erros materiais são corrigidos com registro da atualização.
- O conteúdo constitui aconselhamento profissional?
- Não. As matérias têm caráter informativo e jornalístico. Decisões financeiras, de saúde, jurídicas ou educacionais devem considerar profissionais habilitados e a sua situação particular.
- Onde acompanhar a política editorial do Estrato Educação?
- Metodologia, ética e transparência estão em https://educacao.estrato.cc/metodologia/, https://educacao.estrato.cc/etica-editorial/ e https://educacao.estrato.cc/politica-editorial/.
